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三年前，东安俱乐部的会员Mike（袁成杰 饰）在攀岩时意外身亡，设备负责人林小玉因此自杀。该事件闹得满城风雨，悬疑小说作家柳飞云（苏有朋 饰）以此为题材写出新作，但是反响平平。                                                                      　　三年后，正处于创作低谷的柳和经纪人李晓峰（胡明 饰）参加了一个豪华旅游团。夜幕降临，他们醒来却发现，车被开到偏远荒芜的山区，车上的人也大多数不知踪影。柳和李以及大书商卓然（杜俊泽 饰）、卓然妻子张惠（吴佩慈 饰）、小说枪手白秀清（史光辉 饰）、建筑设计师段新宇（刘小溪 饰）、画家林泉（林龙麒 饰）及妻子林梅（杨潇 饰）被安排在一幢位于山间的豪华别墅内休息。深更半夜，卓然却突然失踪，一时间人心惶惶，神秘事件接连发生……

　　故事发生在民国初年，月黑风高的夜晚，阴冷萧索，鬼影幢幢。江南某个古老小镇，一个有着悠久历史沉淀的人家，突然传来了凄厉的呼声。次日中午，县座局长带着手下匆匆前来，原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡，目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫，她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查，青年确系为狐狸咬死，然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋，县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺，谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案，难辨真凶……
　　本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。