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李楚荞（邵美琪 饰）曾是多年前一桩变态杀人案的幸存者，却也失去了左臂。面对突变楚荞心如死灰，可在邂逅了魔术师章世言（陈豪 饰）以后，一切开始好转，她再次恢复生活的信念二人也顺其自然的成为情侣。另一边，靳兆楠（郑少秋 饰）是城中知名的话剧演员，却因为多年前女儿的失踪存有心病，又导致妻子（陈秀珠 饰）与之离婚，由此全力投入话剧表演。因出演一名杀人犯靳兆楠还卷入了一起连环杀人案，并结识了楚荞和章世言，更对章世言的妹妹章世婷（陈茵薇 饰）有种特别的感觉。章世言在结识兆楠以后性情大变，也引起了兆楠的怀疑，章世言密不可言的过去是否就是一切蹊跷事件的缘由？

1997年，用功读书且孝敬寡母的阿霆（陈伟霆 饰）和早早便混社会的阿祥（曾国祥 饰）、阿栋（徐伟栋 饰）是自幼长大的好朋友。因做小生意的霆母被人欺负，阿祥等人叫来大哥耀文（谭耀文 饰）相助。文哥是黑道响当当的人物，当年曾一夜之间横扫油麻地，但却甘心经营一家小水果摊。见识了文哥的义气，阿霆决心拜入其门下，希望早日赚大钱孝敬父母。经过多年的打拼历练，阿霆逐渐成长为足以独当一面的少壮派人物。他代大老板王波（卢海鹏 饰）收账，由此与富家千金Michelle （诗雅 饰）相识相恋。风光无限的阿霆惹到同门前辈火爆明（林利 饰），不仅遭到残酷毒打，连恋情也出现转机。这一事件促使他的内心世界以及黑道格局发生天翻地覆的变化……