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日本战国时代随着德川家一统天下而落下帷幕。在战国乱世发挥了巨大作用的忍者集团，由于其潜在的威胁而遭到幕府的封杀。当是时，长野藩大旱连年，饿殍遍野，处于贫困破败的时刻。在之前的联络杳无音讯的情况下，长野藩的公主幸姬（森川葵 饰）只得亲自上路前往江户。公主一行经过某座大山，传言山中有某种可怕的妖怪，因此村民极力劝阻公主远离此山。然而本藩危难迫在眉睫，藩主又突然离世，公主一行只能铤而走险。他们入山没过多久，便遭到可怕怪物的袭击。关键时刻，随行的忍者传藏（藤冈靛 饰）搭救公主。　　危难的旅程就此开始，柔弱公主最终能否抵达江户？而逡巡在他们身边的怪物究竟是什么？

第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……　　本片根据柳广司的同名系列小说改编。