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故事发生在1957年的法国巴黎，安妮（贝蒂·施奈德 Betty Schneider 饰）在哥哥的带领下参加了一个聚会，在聚会上，她邂逅了特里（弗朗索瓦丝·佩武 Françoise Prévost 饰）和戏剧导演杰拉德（贾尼·埃斯波西托 饰），杰拉德正在排演一出莎士比亚的戏剧，剧组遭遇了经济困难，为了帮助杰拉德攻克难关，安妮决定加入剧组。 特里的男友胡安前段时间遭遇了不测，虽然表面看来他是自杀身亡，但特里和安妮都觉得其中必有蹊跷。菲利普（Daniel Crohem 饰）从美国逃亡到法国，他告诫特里和安妮，让她们注意自己的人身安全，不要重蹈胡安的覆辙。在排演的过程中，安妮一直试图寻找着胡安自杀的真相。

　　影片根据发生在法国国王路易十五统治时期的真实事件改编。
　　18世纪60年代中期，法国路易十五在位时，一只凶残异常的巨狼一直威胁着吉瓦冈地区，而受害者多是妇女和儿童。一时间，全法国都被触目惊心的血腥杀戮震惊了，无人知道凶兽真正面貌，有人盛传是魔鬼化身。为安定民心，路易十五指派皇家骑士弗朗萨克（塞缪尔·勒·比汉 Samuel Le Bihan 饰）捕杀怪兽。在吉瓦冈逗留期间，弗朗萨克爱上了当地伯爵的女儿玛丽安（艾米莉•德奎恩饰），还与美艳动人的官妓西尔维亚（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）有染，并结识了玛丽安的哥哥让－弗朗索瓦（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）。随着调查的逐渐深入，弗朗萨克从被害者遗体上发现了一颗钢牙，而一位目击者发誓宣称有人控制着巨狼。随着调查，掀起更恐怖阴谋，一场场血腥杀戮战连串发生……